Von der ersten Orientierung bis zur langfristigen Begleitung – wir bieten Ihnen das komplette Spektrum der Ruhestandsplanung aus einer Hand.
Jeder Weg in den Ruhestand ist anders. Deshalb bieten wir verschiedene Beratungspakete an, die sich an Ihrer individuellen Ausgangslage orientieren. Alle Preise verstehen sich als einmalige Beratungshonorare – ohne versteckte Folgekosten.
Unser Einstiegsangebot für alle, die sich einen ersten Überblick verschaffen möchten. Wir analysieren Ihre aktuelle Rentensituation und zeigen Ihnen, wo Sie stehen.
Das umfassende Paket für alle, die ihren Ruhestand gründlich vorbereiten möchten. Wir entwickeln gemeinsam einen detaillierten Plan für die nächsten Jahre.
Für Kunden mit komplexeren Vermögensverhältnissen. Wir optimieren Ihre Gesamtstruktur für einen sicheren und steuerlich günstigen Ruhestand.
Speziell für Ehepaare und Lebenspartner, die ihren gemeinsamen Ruhestand planen. Wir berücksichtigen beide Perspektiven und optimieren die Gesamtsituation.
Wir übernehmen den Papierkram für Sie. Alle notwendigen Anträge werden von uns vorbereitet und die Kommunikation mit Behörden koordiniert.
Unser Komplettpaket für maximalen Komfort. Wir kümmern uns um alles – von der Planung über die Umsetzung bis zur langfristigen Begleitung.
Wir arbeiten auf Honorarbasis und verkaufen keine Finanzprodukte. Unsere Empfehlungen sind frei von Provisionsinteressen.
Über 8.400 erfolgreich begleitete Renteneintritte seit 2009. Wir kennen alle Fallstricke und Optimierungsmöglichkeiten.
Bei uns sind Sie keine Nummer. Ihr persönlicher Berater begleitet Sie während des gesamten Prozesses.
Festpreise ohne versteckte Kosten. Sie wissen von Anfang an, was unsere Beratung kostet.
| Leistung | Renten-Check | Komplett | Premium |
|---|---|---|---|
| Rentenanalyse | Basis | Vollständig | Vollständig |
| Beratungstermine | 1 | 3 | Unbegrenzt |
| Vermögensplanung | — | Grundlagen | Umfassend |
| Steueroptimierung | — | Ja | Ja |
| Antragsbegleitung | — | Optional | Inklusive |
| Nachbetreuung | — | 12 Monate | 36 Monate |
| Persönlicher Berater | — | — | Ja |
| Preis | ab 290 € | ab 890 € | ab 2.890 € |
Sie schreiben uns eine E-Mail oder nutzen unser Kontaktformular. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Im kostenlosen Erstgespräch lernen wir uns kennen und besprechen Ihre Situation und Wünsche.
Wir sichten Ihre Unterlagen und erstellen eine detaillierte Auswertung Ihrer Rentensituation.
Sie erhalten einen individuellen Maßnahmenplan mit konkreten Empfehlungen und Zeitrahmen.
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung aller Maßnahmen und stehen für Rückfragen zur Verfügung.
Das Erstgespräch dauert etwa 30-45 Minuten und ist für Sie kostenlos. Wir besprechen Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele für den Ruhestand und klären, wie wir Sie am besten unterstützen können. Sie können uns gerne vorab Ihre Renteninformation zusenden, dann können wir bereits erste Einschätzungen geben.
Natürlich. Unsere Pakete sind Empfehlungen für typische Situationen, aber wir erstellen auch individuelle Angebote. Wenn Sie zum Beispiel nur eine Zweitmeinung zu Ihrer Rentenberechnung benötigen, sprechen Sie uns an.
In der Regel können wir innerhalb von 1-2 Wochen einen Termin anbieten. Bei dringenden Anliegen – etwa wenn Fristen drohen – versuchen wir, schneller zu reagieren. Premium-Kunden erhalten bevorzugte Terminvergabe.
Ja, alle unsere Beratungsleistungen sind auch per Videokonferenz verfügbar. Die Qualität ist dieselbe wie bei persönlichen Terminen. Viele Kunden schätzen die Flexibilität, die Beratung bequem von zu Hause aus zu erhalten.
Während der Nachbetreuungszeit können Sie sich jederzeit mit Fragen an uns wenden. Wir beantworten Unklarheiten, die sich aus der Umsetzung ergeben, prüfen eingehende Bescheide und unterstützen bei Änderungen. Die genaue Dauer hängt vom gewählten Paket ab.
Die Beratungskosten werden nach Abschluss des Beratungsvertrags in Rechnung gestellt. Sie können per Überweisung zahlen. Bei umfangreicheren Paketen ist auch eine Ratenzahlung möglich – sprechen Sie uns darauf an.
In einem kostenlosen Erstgespräch finden wir gemeinsam heraus, welche Beratung für Ihre Situation die richtige ist.
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